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3.金利変動リスク

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金利変動リスクとは

 マーケットリスクの一つ。

 金利の変動によって、資産の価値が上下動するリスク。

 金利変動リスクの影響を一番受ける「資産クラス」が、「日本債券」と「外国債券」です。
 もちろん、投資信託(ファンド)やETFも同様です。

 債券は、債券金利が上昇すると債券価格が下落します。
 債券を市場で売買して利益を得る場合、とても気になるリスク。
 主に、「債券ファンド」で運用する場合に関係があります。

 ただし、日本国債の場合、満期時の元本保証がある債券を買うのが一般的で、債券価格は気になりません。
 外国債券も同様です。

 それから、外貨MMFでは、分配金が上下しますが、元本割れになるようなことは、まずありません。

 FXは、為替レートに投資します。金利の変動は為替レートにも影響があります。
 しかし、債券価格ほどはっきりした関連性はありません。一般的な傾向として、金利が上昇した国の通貨が買われることが多いようです。
 ただ、スワップ金利益の受払額には、はっきり影響がでます。

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