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投資信託の課税区分

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投資信託の課税区分

 投資信託は、税制面からみると次の2種類に分けられます。

 ・公社債投資信託
 ・株式投資信託

公社債投信とは
 国債や社債などの公社債に投資する投資信託です。

株式投資信託とは
 公社債以外の株式や不動産、外貨建て商品なども、組み入れることができる投資信託のことです。

 株式投資信託は、公社債だけで運用してもいいわけです。事実、そういう商品が多数、存在します。
 証券会社の分類では、債券型投資信託となっていても、課税区分は、株式投資信託のものがほとんどです。
 必ず目論見書で確認しましょう。

投資対象 公社債 株式 不動産 外貨建て商品
公社債投資信託 ○可能 ×不可 ×不可 ×不可
株式投資信託 ○可能 ○可能 ○可能 ○可能

 公社債投資信託は、国内外のMMF、MRF、中期国債ファンド(中国F)、短期公社債投信、長期公社債投信の総称です。

投資信託の税金

 投資信託の税金は「投資信託の種類と税金(損益通算)」をご覧ください。




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